百威亚太IPO吸金近350亿!成今年全球第二大IPO项目

2019-09-27 19:01 来源:摘走网编辑整理

百威亚太IPO吸金近350亿!成今年全球第二大IPO项目

作者 | 市界 杨丽雪

编辑 |朗明

百威亚太发布招股结果,IPO吸金近350亿元(约合48.66亿美元),成为2019年继Uber之后,全球第二大IPO项目!

百威亚太此次公开发行股票14.517亿股,较原计划多发行1.89亿股,每股定价27港元,净集资381.54亿港元(约合人民币347.08亿元),预期9月30日上市。

百威亚太IPO吸金近350亿!成今年全球第二大IPO项目

(图片来源:百威亚太公告)

公开发行股票中,5%作公开发售,95%为国际配售。

公告显示,公开发售阶段,百威亚太获3.64倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为7258.6万股,占发售股份总数的约5%。

此外,国际发售获轻微超购,最终数目为约13.79亿股,相当于全球发售最终可供认购发售股份总数约95%。

百威亚太表示,公司此次募资所得款项净额约381.54亿港元,将会即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成重组。

根据百威亚太9月18日公告,与此前7月拟首次IPO未引入基石投资者不同,百威亚太此次IPO过程中引入了新加坡主权基金GIC作为基石投资者,投资额约10亿美元。

根据与GIC订立的基石投资协议,由GIC认购的发售股份数目确定为2.9亿股,为全球发售最终可供认购发售股份的20%,全球发售完成后,GIC所持股票将占百威亚太已发行股本总额的2.23%。

值得注意的是,相较于百威亚太此前7月拟IPO时预计的至多764亿港元(约695.11亿元)的募资额,此次募资额不足彼时六成。即便如此,48.66亿美元的募资额也没能阻挡百威亚太成为2019年里继Uber之后的全球的第二大IPO项目。

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